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在成吉思汗率领蒙古大军主力攻打花剌子模南部地区时，哲别偏军六万人马继续西进，来到哈马丹城。
哈马丹城，位于扎格罗斯山脉一个肥沃谷地的边缘，阿尔万德山北麓，为花剌子模西部地区一个重要贸易中心，当地生产的地毯享有盛名。城内有人口二十余万，守军一万。
哲别偏军来到哈马丹城墙下面，一边安营扎寨、进行休整，一边将成吉思汗安民文书射入城内，劝降哈马丹城。
哈马丹城长官收到安民文书后，立即召集城内官员开会，商议如何应对蒙古军队的进攻。商议的结果是，一致同意投降蒙古军队。
次日凌晨，哈马丹城长官率领全城官员，出城投降。哲别接受了他们的投降，并派了一名突厥将领阿剌道剌给他们当监军。
哲别偏军在哈马鲁城征集足够的粮食物资，休整三日后，继续西进，三日后来到阿塞拜疆。
阿塞拜疆是花剌子模的一个藩属国，原来属于伊拉克王国，当时的伊拉克国王封自己的突厥奴隶阿答毕为阿塞拜疆最高长官。后来阿答毕又自立为阿塞拜疆国王，定都帖必力士，因此以后的阿塞拜疆国王又称阿答毕。
哲别偏军兵进入阿塞拜疆时，阿塞拜疆阿答毕名叫月即伯。此时月即伯已经年老体衰，沉迷酒色，根本就没有想过要要抵抗蒙古军队。
当得知哲别偏军逼近帖必力士时，月即伯即带领自己的王后嫔妃、王子公主，在一万骑兵的保护下，向西逃窜。临走前，他授命阿塞拜疆丞相斡思来，率领帖必力士城内十万守军、二十万预备军、五十万百姓，抵抗蒙古军队。
哲别偏军兵临帖必力士城下，围绕城墙安营扎寨、布置兵力。
帖必力士，地处伊朗高原北部边缘，两河流域与高加索地区之间，是花剌子模西部地区农牧产品的重要贸易中心，矿产丰富、经济发达，并以生产皮革闻名。
斡思来在城墙上看见蒙古骑兵高大强悍、蒙古战马强健肥壮，重兵器车等新式武器也密密麻麻排列阵前，感到十分害怕。
这时哲别命令蒙古骑兵将百余份成吉思汗安民文书射入城内，守军捡到文书后，赶紧禀报给斡思来。斡思来赶紧召集城内高级将领和官员召开会议，商议如何应对蒙古军队。会议商议的结果是投降蒙古军队。
次日凌晨，斡思来率领城内官员，从府库速出一万两黄金，开门投降。
在哲别帅帐里，斡思来卑微的说，哲别大人，我等愿意归
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