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回到海里的安娜，想要把自己的鱼尾变成人类的双腿，这样就可以让王子操她，她想要体验人类做爱的快感。
作为巫师的她开始为自己研究药物，经过一段时间的研制，她成功了。
她再次来到了海面，看到礁石旁边的亚瑟王子在自慰。原来亚瑟王子被那个公主救回去之后，公主看上了他，想得到他。而亚瑟王子喜欢上了安娜，拒绝了她。公主表面放弃了他，却在他的酒里下了药，因为那个公主的城堡在海边，他跑到了礁石旁，躲过了公主的追兵，忍受不住的他，开始在一旁自慰。
安娜公主吃了药之后，人鱼的尾巴变成了双腿，她便上了岸。
安娜走到了亚瑟王子面前，王子看到眼前有个阴影，抬起头看见安娜。安娜浑身上下没有遮挡物，刚从海里出来的她在月光下显得光泽，胸前的乳尖俏挺，整个胸感觉一只手都握不住，顺着往下看平坦的小腹，再往下看见她光秃秃的阴户，隐隐看见她的小核。中了药的亚瑟看着她，迷住了眼只觉得肉棒更加肿大。
安娜一步一步走向他，一只手抚摸他的脸颊，一只手覆上他的肉棒“很难受吧，让我来帮你吧”
亚瑟血红的眼睛变得格外腥红，看见心爱的女人站在自己面前，忍不住伸手把她拉的更靠近自己。
忍不住的他，用舌头撬开她的嘴去吸吮她里面的甜蜜，转身把她抵在礁石上把手伸进她的小穴。
没有过这种感觉的安娜想叫出来，却因为他堵住了自己的双唇只能发出“呜呜呜”的声音。
感受到她的小穴开始有淫水流下来，亚瑟加快了速度，安娜进入了高潮。第一次有这样感受的她还没有缓过来，亚瑟因为忍受不住整根肉棒插了进去，捅破了她的处女膜。因为疼痛，安娜浑身颤抖。
亚瑟感受到她是处女，忍不住开心，又心疼她就这样给自己操进去。亚瑟在她里面不敢动，低头舔弄她的乳尖，手去揉捏她的小核，慢慢的安娜有了快感，她忍不住抱住亚瑟的头，把自己的胸送进他的嘴里，另一只手忍不住揉捏自己的另一边胸。
在亚瑟揉捏她的小核下，她又迎来高潮。小穴里的软肉的蠕动，让亚瑟开始忍受不住抽插起来，顺着她高潮留在小穴里的淫液抽插，小穴很紧，亚瑟不能很快的抽动。
等到安娜感受到快感，小穴开始松动。亚瑟不再压抑自己的欲望，在她里面进行九浅一深的操弄。安娜舒服的发出了淫叫，现在她终于感受到船上那对男女的欢愉了，她爱
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